Najpiękniejsze baśnie: Czarodziejski flet

Parobek Tamino wyrusza do krainy Królowej Nocy i gdzie udaje księcia z dalekich stron. Wraz ze swoim przyjacielem Papageno, który udaje jego służącego, okradają mieszkańców krainy. Pomaga im w tym magiczny flet Tamino. Gdy tylko zaczyna grać, wszyscy, czy chcą, czy nie, są zmuszani do tańca, a podczas tańca Papageno może z łatwością zabierać im pełne woreczki z pieniędzmi.
Królowa Nocy słysząc o magicznym flecie, sprowadza parę złodziejaszków do swojego zamku. Spodziewają się wtrącenia do lochów, ale zamiast tego królowa składa im ofertę: jej ukochana córka, księżniczka Pamina, została porwana przez buntownika Sarastro i jest przetrzymywana w niewoli w jego fortecy. Prosi Tamino, aby użył magicznej mocy fletu i uwolnił Paminę, a w zamian otrzyma rękę księżniczki.